Gestione patrimoniale evoluta per chi non può permettersi errori
Dal 2007 aiuto imprenditori, professionisti e famiglie a gestire patrimoni importanti. Prima che tu decida ti spiego ogni scelta e ogni costo: è il modo in cui ho sempre lavorato.
★★★★★ Valutazione 5,0 su Google · oltre 50 recensioni
Lavoro con chi ha costruito qualcosa e adesso vuole proteggerlo
Imprenditori
Chi ha un’azienda le dedica tutto, e il patrimonio personale finisce in secondo piano. Lo rimettiamo al centro, tenendolo separato dal rischio d’impresa.
Professionisti e dirigenti
Redditi alti e poco tempo. Imposto una gestione che funziona anche quando non puoi seguire i mercati, e ti aggiorno io quando serve.
Famiglie con patrimonio
Quando il patrimonio deve passare da una generazione all’altra contano i tempi, la fiscalità e le persone coinvolte. Costruiamo un piano che regga negli anni.
Quattro passaggi, sempre gli stessi
Prima di proporre qualsiasi cosa ascolto. Voglio capire chi ho davanti, cosa vuole ottenere e quanta oscillazione riesce davvero a sopportare.
È la parte più lunga del lavoro ed è quella che rende semplice tutto il resto. Il racconto completo l’ho scritto qui: leggi come lavoro →
Analisi
Guardo tutto quello che hai: investimenti, costi, aspetti fiscali e obiettivi. Spesso è la prima volta che il cliente vede il quadro completo, costi compresi.
Strategia
Costruisco il piano sui tuoi obiettivi e sui tuoi tempi. Prima di muovere un euro ne parliamo insieme, punto per punto.
Esecuzione
Scelgo gli strumenti più adatti alla tua situazione, con grande attenzione all’efficienza e ai costi. Di ogni scelta ti spiego il motivo.
Monitoraggio
Ci vediamo periodicamente, ribilanciamo quando serve e ricevi report chiari. Sai sempre dove sono i tuoi soldi e quanto ti costano.
Ogni scelta te la spiego, ogni costo lo conosci prima
Lavoro con più modelli di consulenza, perché le esigenze dei clienti non sono tutte uguali. Il principio però non cambia: ricevi una strategia pensata per te, e prima di investire sai quali strumenti uso, perché proprio quelli, quanto costano e cosa è ragionevole aspettarsi.
Il servizio non è indicato per chi:
— Cerca rendimenti garantiti senza rischio
— Vuole trading giornaliero su singoli titoli
— Cerca promesse di rendimenti straordinari
— Cerca un prodotto da sottoscrivere e dimenticare
Patrimonio ancora in crescita?
Il servizio è pensato per patrimoni dai 500.000 euro in su, ma non è una soglia rigida: quando il progetto ha senso, valuto volentieri anche situazioni diverse. Se invece il patrimonio è ancora in costruzione, le risorse gratuite sono un buon punto di partenza.
Vai alle Risorse →Cosa dicono i miei clienti
Parliamone di persona
Quattro domande per capire se posso esserti utile. Se ci sono le condizioni, ti propongo un primo incontro di 30 minuti, nel mio studio a Verona o in videochiamata, senza impegni.
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